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輝達（NVIDIA）年度GTC大會於本週盛大展開，全球科技界屏息以待，期待執行長黃仁勳帶來AI新突破，提振市場信心。儘管輝達股價近期大幅修正，市場仍然聚焦於GTC大會可能帶來的技術創新與投資機會，尤其是新一代GB300伺服器、Rubin平台及矽光子（CPO）技術，這些都將為供應鏈帶來全新成長動能。

在黃仁勳即將登場的刺激下，台股AI概念股已經掀起一波熱潮，迎廣、波若威等股票率先飆升，聯發科、華碩也同步勁揚，鴻海、廣達等重量級企業穩健攀升。市場資金快速流入，投資人押注輝達將釋出利多，帶動供應鏈企業業績提升。GB300 AI伺服器成為本次GTC大會的最大焦點，採用台積電4奈米製程，並搭載高堆疊HBM3e記憶體，運算效能較前一代提升50%。這項突破不僅讓輝達持續鞏固領導地位，也為全球AI產業帶來新契機。

此外，矽光子（CPO）與電池備援電力模組（BBU）成為市場資金追逐的兩大熱點。CPO技術可望改變高速數據傳輸模式，而BBU作為新一代AI伺服器的重要配備，市場預期可能會應用於GB300，相關供應鏈如順達、新盛力等企業將迎來成長機會。同時，AI伺服器的發展也推動液冷散熱技術需求上升，迎廣、美超微等公司水冷解決方案成為市場關注的焦點。

機器人技術與量子運算也是本次GTC的重點議題。黃仁勳多次強調，實體AI將在未來幾年內迎來重大突破，輝達Cosmos平台正是推動「實體AI」的重要基石，可能改變自駕車、代理AI和人形機器人領域的發展格局。今年首次舉辦的「量子日」，更吸引了多位量子運算領域專家與會，象徵著輝達將在這一新興領域投入更多資源，為未來技術發展奠定基礎。

市場同樣關注Rubin平台的發展，儘管該平台預計要到2026年才會大規模量產，但業界普遍認為，黃仁勳此次GTC大會可能會釋出更多細節，讓投資人更了解這款新架構GPU的潛力。Rubin平台可能採用台積電3奈米製程，並搭載HBM4記憶體，總容量高達384GB，進一步提升AI運算效能，為未來的AI應用奠定基礎。

台灣在全球AI供應鏈的角色日益重要，數據顯示全球AI伺服器有超過九成來自台灣代工製造，鴻海、廣達、緯創、技嘉等大廠都是輝達的重要合作夥伴。今年GTC大會上，超過20家台灣企業參與，其中光寶科、仁寶首次亮相，展現出台廠在AI市場的競爭力持續提升。

儘管市場仍受美國政府新政及全球經濟變數影響，AI產業的長期趨勢依然向上。輝達透過技術創新與供應鏈優化，持續鞏固市場領導地位。隨著GB300伺服器、Rubin GPU、CPO技術與BBU模組等新技術陸續問世，AI產業將迎來新一波成長，投資人應密切關注相關產業鏈的最新發展。

• 波若威(3163)
• 順達(3211)
• 新盛力(4931)
• 迎廣(6117)