相關個股：台光電(2383)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、新日興(3376)、安國(8054)

1/7(日)發文提到「1/5(五)美國公布的去年12月非農就業報告優於市場預期，當天美股反應偏多，四大指數同步收漲，透露今年FED勢必展開降息循環下，市場關心重點轉為”經濟是否衰退”，意謂之後市場看待美國經濟數據應會轉成〈好的數據就是好事〉」。

上週五(2/2)美國發布1月非農就業新增35.3萬人，遠超經濟學家預期的18.7萬人，去年12月則自21.6萬人大幅上修至33.3萬人。1月失業率3.7%，低於市場預期的3.8%，與去年12月相同，並且平均時薪年增與月增速度也都高於市場預期。強勁的非農就業數據降低市場對經濟衰退的擔憂(提升經濟軟著陸機率)，美股四大指數收中紅，道瓊工業及S&P500指數同步再創歷史新高，那斯達克指數再創去年以來新高，呼應1/7(日)看法「市場看待美國經濟數據應會轉成〈好的數據就是好事〉」。

上週內資主控的OTC指數頂著”金主結帳賣壓&春節長假賣壓”前進，上週五(2/2)如期明顯出現押寶年後行情的買盤進駐，不僅連續五天走高突破2022/1/3疫情後的高點，甚至創下23年來新高，印證先前多次在YT影音的提醒「OTC指數去年12/14創波段新高後的回檔整理是為突破新冠疫情後的高點所作的關前整理」。內資在農曆年封關前讓想賣股票的人都能賣在OTC指數波段高檔區，總不會是來作公益的(就指數而言，意謂讓別人解套但是自己套牢)，因此這樣的作價手法表示目標放在更高更遠的位置，因此持續看好農曆年後「紅包行情」進入重頭戲，預計AI次族群『矽智財、散熱、PCB、CCL、光通訊…等』的二線股會加入輪漲行列，也會有其他族群(例如IC設計、半導體相關…)崛起表現。

另開

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大盤整周(1/29〜2/2)+64點，2/2(五)的5日【主本比】排行榜中，主本比≧0.5的個股總計113檔(相較前周1/26(五)的108檔略增，大盤前周+313點)，上表中的『泛AI概念股』安國(8054)、愛普*(6531)、萬潤(6187)、弘塑(3131)、健策(3653)、力致(3483)、台光電(2383)、台燿(6274)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、技嘉(2376)、麗臺(2465)、旺矽(6223)、波若威(3163)、光聖(6442)、正基(6546)、零壹(3029)、華泰(2329)、偉訓(3032)、英濟(3294)﹔『半導體相關』文曄(3036)、中砂(1560)、家登(3680)﹔『面板光學膜』友輝(4933)﹔『IC設計』立積(4968)、迅杰(6243)、安格(6684)、鈺太(6679)、茂達(6138)﹔『重電設備』華城(1519)﹔『軸承』新日興(3376)等都是近四周在YouTube影音、盤後分析文及假日選股專文點名的潛力股口袋名單，當中創今年新高且月線正乖離已大(以還原權息K線來看)的強勢股，可待拉回量縮守支撐再考慮卡位，仍在強勢整理的個股則可持續留意切入點。

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附註：【主本比】=【主力買超張數／個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力，比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群，同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」，買在起漲前，不賺都很難。

🍎《奇鋐》﹕

◆散熱模組廠，預估去年EPS為13.5元。用於輝達(NVIDIA)H100 GPU與ASIC伺服器的3D VC模組將放量，通用型伺服器新平台加速滲透同步提升3D VC需求，加上PC市場回溫，AI PC散熱模組單價&毛利優於電競規格，雙成長引擎將推升今年業績再寫新高。

🍎《台光電》﹕

◆去年前三季EPS為10.5元，去年Q4營收128.8億創單季新高。手持裝置HDI/類載板用銅箔基板市占全球第一，也是高階交換器(400G/800G)與AI伺服器OAM/UBB的CCL領導廠，受惠AI伺服器和高速傳輸需求不斷成長，預估今年獲利年增20%以上。

🍎《光聖》﹕

◆光通訊廠，去年前三季EPS為2.14元。受惠美國推動寬頻基建，北美CSP大客戶對資料中心重要元件「光纜交接箱」拉貨動能走強，光收發模組今年出貨回溫，並且發展CPO，高頻連接器積極拓展車用、衛星應用，預期今年營收及毛利率雙雙看增。

🍎《新日興》﹕

◆軸承廠，目前非NB、非顯示器營收占比已達4〜5成，蘋果iPad全新的巧控鍵盤上半年將逐步放量出貨，並已打入面板可摺疊筆電，下半年也有機會切入中系摺疊機供應鏈，加上下半年有較多開發案進入量產，有望帶動營運回到成長軌道。

🍎《英濟》﹕

◆機構件廠，2023年拿下被喻為全球第一款革命性個人AI穿戴裝置「Ai Pin」的微投影光機元件大單，已經開始量產出貨，也接獲智慧會議系統整機訂單，加上生醫等利基型產品，有機會帶動今年營運轉虧為盈。

【影音焦點股】

🍎『IC設計&摺疊機概念』～世芯-KY(3661)、力旺(3529)、M31(6643)、金麗科(3228)、神盾(6462)、安國(8054)、智原(3035)、愛普*(6531)、創意(3443)、安格(6684)、晶相光(3530)、茂達(6138)、鈺太(6679)、立積(4968)、律勝(3354)、新日興(3376)

🍎『AI』～光聖(6442)、前鼎(4908)、創威(6530)、波若威(3163)、聯鈞(3450)、金像電(2368)、健鼎(3044)、博智(8155)、台光電(6669)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健策(3653)、雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、建準(2421)、萬在(4543)、力致(3483)、廣運(6125)

【影音重點摘要】

1️⃣農曆年前投資朋友普遍會問二件事：(1)要不要抱股過年；(2)年後行情是好?是壞?

👉分享「紅包行情年後續看旺」的理由，以及「是否抱股過年的原則」

2️⃣強勢族群『AI』的指標股《世芯-KY、緯穎、奇鋐、台光電…》帶頭創新高，已經拉出同族群比價空間

👉再來『矽智財、散熱、PCB、銅箔基板、光通訊』看好誰跟進?

👉還可留意哪些『AI次族群』?

3️⃣『IC設計』也具備成為強勢族群潛力，神盾集團《安國、安格、晶相光》帶頭衝鋒後

👉還可優先鎖定誰?

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※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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