相關個股：金像電(2368)、台光電(2383)、大立光(3008)、京鼎(3413)、辛耘(3583)

上週日(6/30)提醒「大盤守在6/25低點22503之上皆屬強勢整理，保有再創新高能耐，今年以來OTC指數漲幅僅約大盤的55%，下半年有趕進度的潛力」，本周三(7/3)YT影音預告「大盤創新高預備備」，隨後台股果真迎來高光時刻，大盤周線+524點(+2.28%)並且創歷史新高23,628，OTC指數周線+2.67%(高於大盤)亦創波段新高。

大盤能創新高表示多頭趨勢延續中，只要7/4多方缺口沒”實質封閉(收盤跌破缺口下緣23172)”之前，都有再寫新高能耐，短線最差的走法是出現假突破型態(大盤收破7/3低點視為確認)，不過出線機率低。OTC指數明顯進入滾量推升模式後，短線更具趕進度的潛力，意謂在6月營收陸續公布及上市櫃公司密集召開法說會下，內資會繼續點火具題材的中小股。預期盤勢內涵仍會呈現「權值股與中小股交互輪動」。

上周五(6/28)提醒「台積電(2330)將於7/18召開法說會，法說之前市場可能就會押寶台積電宣布上調今年全年度業績展望，看好千元目標很有機會提前達陣」，配合市場傳出台積電將在屏東建置先進封裝廠並上修2025年產能，本周台積電立馬晉升為千金股，同時激勵『台積大聯盟』精材(3374)、中砂(1560)、昇陽半導體(8028)、信紘科(6667)、光洋科(1785)、京鼎(3413)...﹔『先進封裝設備』弘塑(3131)、辛耘(3583)、萬潤(6187)、志聖(2467)、均華(6640)、均豪(5443)、漢科(3402)、盟立(2464)...﹔『面板級封裝設備』東捷(8064)、晶彩科(3535)、友威科(3580)、陽程(3498)...紛紛大漲創高，成為下半年率先展開大隊接力的強勢族群，預計下半年半導體產業復甦力道會更強，相關供應鏈表現也會逐步加溫。

蘋果大力進軍AI後，首款AI手機iPhone 16可望迎接換機潮，目前已進入9月上市前的零組件拉貨潮，光學鏡頭主力供應商〜大立光(3008)的6月營收衝高到40.41億(月增16%、年增50%)，營收有望一路延續到Q4，蘋果相關供應鏈〜玉晶光(3406)、華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、台光電(2383)、穩懋(3105)下半年營運成長動能值得持續關注。

科技巨頭《輝達、AMD、谷歌、亞馬遜、微軟、Meta》已宣布或規劃在台灣設置資料中心或研發中心，未來採購綠電的需求將大幅提升，台灣勢必要加速風電及太陽能等綠能建設，加上美國兆元基礎建設及台電5645億強韌電網10年計畫帶來的商機，『重電設備、電線電纜、儲能、太陽能、風電』等產業長線趨勢看旺，下周可留意經過整理的『重電設備、電線電纜』族群是否再度起風。

另開

大盤當周(7/1〜7/5)收+524點(+2.28%)，7/5 (五)的5日【主本比】排行榜中，主本比≧0.5的個股總計252檔(相較於前周大盤收-221點、6/28(五)主本比≧0.5的個股總計126檔，增加126檔)，上表中的辛耘(3583)、京鼎(3413)、友威科(3580)、雷科(6207)、信紘科(6667)、昇陽半導體(8028、光罩(2338)、家登(3680)、晶呈科技(4768)、台光電(2383)、正凌(8147)、圓剛(2417)、湧德(3689)、金像電(2368)、聯鈞(3450)、營邦(3693)、零壹(3029)、晶豪科(3006)、聯陽(3014)、正達(3149)、通嘉(3588)、精成科(6191)、富世達(6805)、豐藝(6189)、華興(6164)、保瑞(6472)、華立(3010)、佳邦(6284)、中興電(1513)等都是近四周在YouTube影音、盤後分析文及假日選股專文點名的潛力股口袋名單，當中創今年新高且月線正乖離已大(以還原權息K線來看)的強勢股，可待拉回量縮守支撐再考慮卡位，仍在強勢整理的個股則可持續關注。

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附註：【主本比】=【主力買超張數／個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力，比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群，同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」，買在起漲前，不賺都很難。

🍎《辛耘》﹕

◆台積電追單CoWoS濕製程設備，下半年為認列設備高峰期，出貨動能將延續到明年，代理設備(半導體前段、面板、量測...)將有雙位數成長，再生晶圓受惠晶圓廠稼動率回升而復甦，三大產品線推動今年營運續創高，EPS挑戰15元。前5月營收年增39.9%。

🍎《京鼎》﹕

◆第一季EPS 5.52元，輝達、超微的AI晶片訂單強勁，導致三大DRAM廠(SK海力士、美光及三星)的HBM缺貨進而擴產，「應用材料」負責供應DRAM廠蝕刻、沉積設備，為盡快交付龐大設備，下半年擴大委外「京鼎」相關設備代工，接單動能已延續到明年Q2。

🍎《信紘科》﹕

◆半導體廠務設備、特殊廢液處理及機能水製造設備都已打入台積電供應鏈，隨著台積電在持續擴廠與新產能逐步開出，目前在手訂單持續提升，今年EPS將挑戰10元。
◆將前往日本設立辦事處，屆時有望吃到台積電在日本的相關廠務訂單，也有機會切入日本本土晶圓製造供應鏈。

🍎《台光電》﹕

◆高階交換器(400G/800G)與AI伺服器OAM/UBB的銅箔基板(CCL)領導廠，也是手持裝置HDI/類載板用CCL全球市佔第一，今年在各類伺服器、高階網通低損耗材料及5G電信材料三大成長引擎的帶動下，產能已接近全產全銷，6月營收52.46億(月增2%、年增62.6%)續創新高，前6月累計營收283.5億(年增達71.4%)，預估今年EPS攀升至28元。

🍎《圓剛》﹕

◆影音解決方案商，搭配NVIDIA模組推出AI邊緣運算解決方案，鎖定無人機、機器人、製造業、零售業與醫療等應用，市場主要在日本、美國，今年AI產品營收佔比將達30%以上，加上電競直播產品線穩健成長，下半年營運優於上半年。

【影音焦點股】

🍎『半導體供應鏈』～雍智科技(6683)、鈦昇(8027)、穩懋(3105)、弘塑(3131)、辛耘(3583)、京鼎(3413)、志聖(2467)、均豪(5443)、均華(6640)、萬潤(6187)、信紘科(6667)、家登(3680)、漢科(3402)、友威科(3580)、宜特(3289)、閎康(3587)、上品(4770)、東捷(8064)、光洋科(1795)

🍎『AI』～雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、台光電(2383)、金像電(2368)、光聖(6442)、聯鈞(3450)、光環(3234)、前鼎(4908)、圓剛(2417)、百達-KY(2236)

🍎『重電設備、電線電纜』～華城(1519)、士電(1503)、亞力(1514)、中興電(1513)、合機(1618)、華榮(1608)

【影音重點摘要】

1️⃣大盤顯示多頭趨勢仍穩固，今天大盤淡定&OTC指數雀躍&上市櫃合計漲家數達70%(70家漲停)，顯然今年以來「權值股與中小股交互輪動」慣性依舊，由於今年至今OTC指數漲幅僅約大盤60%且目前處在滾量結構，看好OTC指數「趕進度」潛力，也就是「中小股仍會輪流出頭天」

2️⃣強勢族群『台積大聯盟&面板級封裝』依然熱絡輪漲，先前點名的《京鼎、辛耘、漢科、信紘科、友威科...》本周紛紛變身"急驚風"，再來誰獲內資點火將爆衝?

3️⃣長線主流『泛AI股』，低位階《台光電、金像電》如期衝出底部，後市如何看待? 『光通訊』領頭羊《光聖》續創高，還可鎖定誰?

4️⃣長線主流『重電設備、電線電纜』下周有機會加入輪漲行列?

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另開

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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