相關個股：旺宏(2337)、毅嘉(2402)、偉詮電(2436)、全新(2455)、千附精密(6829)

上周四(8/24)大盤放量大漲收復月線時提過「台股短線最好的走法，便是大盤繼續補量衝過季線進入深水區，直接幫六、七月套牢籌碼進行解套，其次是大盤先在季線關前稍作休息沉澱籌碼，轉由OTC指數接棒補漲，如果兩個現象都見不到，則有可能往下打第二隻腳」。

隨後台股的走法偏向比較弱的打第二隻腳結構，然而一連兩天受到國際股市連續上漲激勵（尤其是美股費城半導體指數）以及「周選擇權」和「富台指」拉高結算影響，台股表現比預期來得強勁，今天大盤續漲+96點、OTC指數續漲+1.31%，雙雙出現多方缺口收復月線。

然而美中不足的還是缺量問題，今天大盤成交量雖然增至2,800億卻仍低於短天期所有均量，OTC指數小幅突破五日均量但是距離十日均量、月均量還有落差，在近期融資餘額消化速度減緩而且都是套在六、七月高檔區的背景下，大盤季線以上便是實質壓力帶，多頭需要正式補量才有能力挑戰，此前仍以整理結構視之。

＜多方焦點股＞

《AI～旺宏(2337)、全新(2455)》：

◆谷歌(Google)宣布與輝達(NVIDIA)合作引發市場想像空間，昨夜谷歌大漲創下波段新高，輝達更是改寫歷史收盤新高，激勵美股四大指數全面收紅，費半指數+2.59%，並帶動今天AI概念股繼續開趴。

◆不過整體來看本周的AI強勢股大多集中在短線具備利多題材、波段漲勢相對落後、先前已先回檔整理之次族群或個股，而非由原本的一線指標股帶頭，代表整個AI族群整理過程還未結束。

◆今天輪到沉寂多時的『記憶體』族群充當多方領頭羊。之前美光預期AI伺服器要比普通伺服器多出6～8倍的DRAM以及3倍的NAND，此外輝達「DGX GH200」系統搭載的記憶體容量是前一代「DGX A100」系統的將近500倍，超微(AMD)最新AI晶片MI300X配備192GB記憶體又比輝達H100晶片多了兩倍以上，加上伺服器新平台帶動DRAM/Enterprise SSD需求攀升、傳統消費電子旺季來臨、庫存持續下降，記憶體族群確有表現空間。

◆『記憶體』族群當中，包括市場盛傳要與IBM攜手獨家開發相變化記憶體（PCM）的旺宏(2337)、高頻寬記憶體（HBM）之NAND控制IC廠點序(6485)、佈局AIoT領域多年被外資點名為AI記憶體模組首選的宜鼎(5289)、異質整合高頻寬記憶體(VHM)為目前市場最佳產品的愛普(6531)、具有低價庫存與自身利基性的『記憶體模組廠』商丞(8277)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、宇瞻(8271)以及群聯(8299)、華邦電(2344)、南亞科(2408)…等，今天全面走高。

◆『高速傳輸』也是先前整理已久、本周相對強勢的族群，指標股全新(2455)打入ChatGPT生態系，法說前衝上漲停147元，可望帶動優群(3217)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、湧德(3689)…等繼續表現。

另開

◆具備短線利多題材的另有新品搭上AI伺服器商機的偉詮電(2436)、7月EPS衝上3.5元年成長逾2.5倍的伺服器機殼廠營邦(3693)…等。

◆AI產業的發展偏向長期趨勢而非泡沫，接下來會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，看好台股中長線多頭行情仍可期，一旦強勢股拉回測試支撐、量縮有守可作布局，目前波段結構仍強的有『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、智原(3035)；『AI伺服器』廣達(2382)、華碩(2357)、技嘉(2376)；『伺服器散熱』建準(2421)、健策(3653)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、廣運(6125)；『伺服器電源』群電(6412)、全漢(3015)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)、健鼎(3044)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『光通訊』波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)；『網通』仲琦(2419)、智邦(2345)、中磊(5388)。

《軍工～千附精密(6829)》：

◆先前特別提醒「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場，隨著時序來到8月底，軍工概念股陸續開跑，今天『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)創下還原權息歷史新高，表現最為亮眼，為精密零組件廠，HI每股盈餘1.66元，國防及半導體設備客戶拉貨升溫，H2營運優於H1。國防產品毛利率最高，佔營收逾2成，是最大軍火商《洛馬》的「愛國者PAC-3型飛彈」控制箱與束座供應商，也已切入國防大廠《雷神》供應鏈，隨台美合作持續加深，將取得更多國防品項訂單。

◆洛克希德馬丁、雷神等軍工巨頭都將來台參展，台美軍工產業結盟充滿想像題材，加上台灣國防預算創下6,000億元新高，樂觀看待軍工族群仍有表現空間，可持續關注先前已點名看好的『無人機』雷虎(8033)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『雲豹甲車動力底盤系統』高僑(6234)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『縮時感應相機』邑錡(7402)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『航太引擎扣件』豐達科(3004)、『鈦合金』精鋼(1584)、『軍用PA』全訊(5222)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)…等。

另開

《車用～定穎投控(3715)、毅嘉(2402)》：

◆先前點名看好的『車用』族群，近期也陸續噴出，指標股定穎投控(3715)今天連二拉二飆上57.9新高，Q2 EPS達0.85元，創下近七季以來新高紀錄，7月EPS為0.36元，受惠於電動車滲透率提升、網通應用升溫，AI也已出貨DDR5模組板/AI加速卡用板，看好在AI、車用兩大題材加持下，H2成長動能仍可期。

◆今天毅嘉(2402)、聯茂(6213)同鎖漲停，東陽(1319)改寫新高，可持續關注精成科(6191)、瀚宇博(5469)、華孚(6235)…等。

另開

＜多方潛力股＞

8/26(六)發文【台股回檔 最新《大咖匿藏股》透露誰有強股DNA】所列『軍工』長榮航太(2645)、『車用』華孚(6235)、東陽(1319)、『泛AI』聯茂(6213)、啟碁 (6285)…等，最近一檔接著一檔衝出去了，今天又有『生技』中裕(4147)快馬加鞭跟上腳步。

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※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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