相關個股：緯創(3231)、凡甲(3526)、營邦(3693)、群電(6412)、緯穎(6669)

昨天AI族群在消息面激勵下帶著台股獨自強彈，不過昇楷卻提醒「大盤與OTC指數皆未收復五日線，上漲過程也缺乏成交量配合，短線仍偏整理架構，此外，由於台股自七月以來融資餘額增幅較大，後續只要國際股市再有風吹草動都很可能觸發多殺多賣壓，如果控盤者狠一點的話，之後甚至不排除刻意摜破大盤季線好讓浮額快速出籠，因此在台股補量之前，短線無須急於追高」。

今天台股果真打回原形，雖然昨夜美股因為聯準會(Fed)官員釋出鴿派風向而全數上揚，不過大盤還是開高走低-118點下探昨低，OTC指數更是-0.96%吃掉昨天漲幅並且形成「陰線吞噬」Ｋ棒組合。

上周大盤出現2根帶量長黑Ｋ棒，而距離當前最近的8/2(三)長黑Ｋ棒之均價差不多就落在「萬七」整數關卡附近，以致這兩天大盤一反彈到「萬七」便開始卡關，多頭若想衝關需看今晚（台灣時間8/8晚間11點）輝達執行長黃仁勳出席美國「計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽」能不能再放利多，另一個重頭戲要看昨夜又創天價的伺服器和儲存供應大廠美超微（Supermicro）財報能不能比市場預期更好（將在8/9美股盤後公布）。

如果短線缺乏利多助陣，依舊不排除控盤者故意摜破大盤季線好讓浮額快速出籠，但可視為「中多架構下的短線回檔整理」，因為台股先前已經深入2021下半年的歷史高檔區進行解套動作，既然頭都洗下去了，即使短線出現回檔也不至於讓中多趨勢於輕易轉向，加上總統大選下半年逐漸升溫，依據歷史經驗往往會有政策利多助攻，若有回檔反而可以趁機撿便宜。

＜多方焦點股＞

《AI～群電(6412)、凡甲(3526)、營邦(3693)》：

◆相較於昨天多檔個股漲停，AI族群今天攻勢明顯沒那麼猛，攻勢主要集中在具備利多題材的個股身上，例如8/4(五)盤後影音點名的『電源』群電(6412)，上半年稅後EPS為3.45元，在NB、雲端領域帶動下，預估Q3營收季增中個位數，EPS落在2~2.4元，已開發全系列超高功率密度鈦金的3KW～5KW AI伺服器電源，其中4KW電源已經出貨給中國一線客戶，美系客戶則驗證中，今天亮燈創下121元歷史新高；8/6(日)發文【AI漲多轉雌伏 盤面代有強股出 《大咖匿藏股》藏寶圖】點名看好之『連接器』凡甲(3526)，中國車市回溫，比亞迪及寧德時代等重啟拉貨（BMS相關連接器）帶動H1營收10.26億（年減10.2%），毛利率達49.2%，稅後EPS為4.75元，伺服器以高功率導電及高頻連接器為主，客戶涵蓋谷歌、亞馬遜、Dell、微軟、騰訊等，今天攻至漲停再創新高；8/4(五)盤後影音點名的『機殼』營邦(3693)，7月營收9.21億元年增92.07%，一早強攻漲停改寫472天價；『AI伺服器』緯穎(6669) Q2稅後純益26.16億元，每股純益14.96元優於市場預期，H1獲利史上最佳，EPS衝上33.82元，外資在法說會前給予優於大盤評等，股價一度逼近漲停；『散熱』雙鴻(3324)液冷散熱前景看好，Q2營收看增雙位數，本周股價收復所有均線；『AI伺服器』緯創(3231) Q2獲利優於預期，外資最高目標價上看176元，今天逆勢站上五日線。

◆大多數AI個股短期內要再挑戰新高難度不小，因為技術面正乖離過大的問題還是需要一些時間解決，但在波段方面，像是廣達(2382)、緯創(3231)、創意(3443)…等基本面都很好，而且美國主要AI概念股如微軟、谷哥、超微財報也都優於市場預期，估計本月下旬揭曉的輝達財報應該也有好戲，何況AI產業的發展是長期趨勢而非泡沫，接下來勢必會有更多以AI及HPC運算為基礎的新應用誕生，相關供應鏈也會逐漸擴大，目前全球AI最完整的供應鏈就在台灣，所以台股中長線多頭行情仍可期，可趁未來收斂乖離＋融資減肥＋量縮整理過程逢回布局。

◆近期AI概念股走勢分歧，但是整體看起來仍有維持良性輪動，除了前述個股之外，後續震盪過程亦可留意結構仍佳的『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、愛普(6531)、M31(6643)、智原(3035)；『AI伺服器』英業達(2356)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、力致(3483)；『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282)、全漢(3015)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、富驊(5465)；『PCB&CCL』金像電(2368)、台光電(2383)、台燿(6274)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)；『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)、艾訊(3088)；『光通訊』上詮(3363)、波若威(3163)；『網通』智邦(2345)、中磊(5388)；『高速傳輸』優群(3217)、全新(2455)；『AI+碳權雙題材』倍力(6874)、精誠(6214)、邁達特(6112)；『資訊服務』凌群(2453)、大綜(3147)、資通(2471)、零壹(3029)、驊宏資(6148)、中菲(5403)、敦陽科(2480)、虎門科技(6791)…等。

另開

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＜多方潛力股＞

8/5(六)發文【AI漲多回檔修正過程 這些族群帶勁接棒上】所列鈦昇(8027)，昨天一根穿雲箭，漲停創高來相見，今天再衝波段新高；長榮航太(2645)上半年每股稅後盈餘2.55元，股價大漲逾9%；jpp-KY(5284)航太事業和非航太業務（數位飲料機＋伺服器機櫃等）帶動7月營收創下2.15億新高，今天逆勢挑戰季線，一起改寫波段或短線新高的還有長榮鋼(2211)、漢翔(2634)。

8/6(日)發文【AI漲多轉雌伏 盤面代有強股出 《大咖匿藏股》藏寶圖】所列『連接線』凡甲(3526)今天漲停創高，『IC設計』虹冠電(3257)、『成衣代工』聚陽(1477)、『軍工』高僑(6234)，今天也有逆勢收紅表現。

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