大盤休息、櫃指立馬奮起『生技、板卡、矽智財』強強滾哪些中小股將接棒飛奔?｜掌聲響起賴昇楷

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2022/11/16 23:37:47

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相關個股：寶齡富錦(1760)、技嘉(2376)、創意(3443)、華擎(3515)、新盛力(4931)

今天大盤與OTC指數手牽手再創反彈新高，大盤尾盤雖因台指期結算遭到摜壓而小回-8點，不過OTC指數反而拉尾+0.91%以最高點作收並且站上半年線。

上週五至今台積電(2330)領軍大漲推升大盤先過季線再攻抵半年線，期間提醒盤面不少個股處在整理狀態，今天指數創高過程同樣見到上市櫃合計漲家數明顯少於跌家數情形，漲勢主要集中在台積電以及『板卡』族群在營運率先谷底翻揚的華擎(3515)早早鎖漲停，激勵技嘉、微星、麗臺…衝高；『IP&ASIC』族群由創意(3443)領先創歷史新高帶動世芯-KY、力旺、愛普…等走揚；『生技』族群在保瑞(6472)率先走升創新高下，台康生技、智擎…等跟進衝高；『記憶體』族群在群聯(8299)衝出中期底部帶動下，晶豪科、南亞科、威剛…等上中下游廠都有表現。這些族群領先走強，透露縱然大盤短線轉為休息，多頭可用之兵將仍多，同時暗示台股大師兄(內資)伺機點火中小股的企圖心仍旺。

大盤這波反彈已經漲了約2,000點、盤面「委賣張數」隨之累積到高檔水位，因此近期操作上仍以不過度追高為原則。不過台股受惠於巴菲特大買台積電效應，估計熱錢還會陸續跟進卡位，即使回檔幅度也應有限，在加權指數具備支撐下，看好低檔股、利基股、先前已先整理過的個股都將有輪漲機會。

＜個股追蹤＞

10/27看好台股啟動反彈波，點名看好的個股合計冒出超過20個燈。11/8預計輪動節奏進入「兔子（漲多股）休息、烏龜（低檔股、利基股）奮起」階段，故把新盛力、東碩、華經、環科、晶睿、昇銳…等「兔子型個股」逢高獲利一趟，而後這些強勢股如期修正，目前普遍整理到量縮階段，可留意是否浮現再次上車時機。

接著看好的個股當中，本周先由11/3免費贈送的【100分飆股藏寶圖】秘笈之NO2～『電子書閱讀器、電子貨架標籤』振曜(6143)發動攻勢，周一(11/14)亮燈漲停，周二(11/15)創下今年新高，請自設移動停利點。

今天則是輪到NO.8～華擎(3515)一早9:06鎖漲停，中期底部型態隱隱成形。此外NO9～技嘉(2376)同樣帶量上攻，改寫反彈以來收盤新高。NO.13～材料-KY(4763)出量大漲創今年新高。其餘仍可追蹤的個股經過汰弱留強後可關注：

(1)專注在利基型、高毛利的高速乙太網路IC領域且今年營收逆勢成長+短線整理至低量狀態、浮額漸輕的『乙太網路IC』九暘(8040)。另外『電源管理IC』茂達、偉詮電亦可留意。

(2)各尺寸電視面板報價止跌反彈的『面板』群創(3481)、友達(2409)。

(3)訂單能見度高的『電子檢測驗證』宜特(3289)、閎康(3587)。

(4)具『台積大聯盟』題材且基期較低的『EUV光罩盒』家登(3680)、『再生晶圓』中砂(1560)、昇陽半導體(8028)、『特用化學』三福化(4755)。

🍎《華擎(3515)》：

(1)板卡廠，前三季稅後EPS 8.49元。Q2〜Q3是本波營運週期谷底，Q4已看到主機板、顯示卡產品需求回溫，非理性殺價狀況不易再出現，營收可望較Q3雙位數成長並加速去化庫存，季增成長動能至少延續至明年Q1。

(2)伺服器方面，目前客戶包含中國搜尋引擎廠商、串流影音平台與歐洲資料中心等。下半年缺料及中國封城影響緩解，營收將逐季成長。明年具備新專案量產及打入美系大型雲端服務商供應鏈的雙重動能，成長將是四大產品線之冠，營收占比可望從目前約20%，躍升至30%。

🍎《材料-KY(4763)》：

(1)醋酐、醋片(醋酸纖維素、營收占比約25%)與醋酸纖維絲束(營收占比約70%)生產商，醋片用在眼鏡架、LCD面板偏光片材料等，絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000噸絲束新產能Q1投產及匯兌收益，前三季稅後純益8.98億元，年成長2.03倍，稅後EPS攀升至15.47元，創歷史同期新高，前10月營收來到34.52億元、年增59%。

(2)目前訂單能見度佳，第四季訂單都已確定，全年營收上看40億元，年成長50%以上，2023年營收則上看50億元。

(3)美中貿易戰改變供應鏈生態，中國大陸醋片內需市場活絡，持續推高接單能見度，今年已有4,000噸「絲束」新產能在Q1投產，因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求，計劃擴充17,000噸絲束產能(預計2023年Q1開始逐步投產)，建置2,000噸醋酸長絲產能(預計2023年Q1投產)、5,000噸三醋酸纖維素產能(預計今年底投產)，讓下游產品應用更多元。

🍎《振曜(6143)》：

(1)由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升，使用電子貨架標籤可取代人力，中長期需求強勁，加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約5%，整體成長空間仍大。

(2)電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路，也與智慧社區藥局「健生活」合作導入，達成全系統變價取代一般紙標籤，除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價，提升生活健康服務。

＜投本比&外本比精選股＞

【投本比】=【投信買超張數／個股股本】；【外本比】=【外資買超張數／個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力，比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群，同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車」，買在起漲前，不賺都很難。

另開

上圖依序列出11/16(三)的上市櫃【投本比、外本比】前40大個股，其中技術面結構偏多的個股有：九暘(8040)、榮剛(5009)、閎康(3587)、新盛力(4931)、寶齡富錦(1760)，茲舉幾檔簡介如下(更多的精選好股，歡迎加入【Line@投資圈】連結： https://pse.is/3pp4ex )：

🍎《九暘(8040)》：

網通IC設計廠，主攻利基型的SOHO 網路、企業網路及 FTTH 乙太網路IC，受惠聯發科集團資源挹注下，前三季稅後每股盈餘1.19元，賺贏去年全年，前10月營收10.98億，年成長23.2%，營運不受著晶片需求趨緩影響，成長動能將至少延續到2023年。

🍎《閎康(3587)》：

(1)半導體檢測大廠，受惠客戶持續投入研發，檢測訂單強勁帶動產能全開，推升前3季稅後EPS達到6.64元，創下歷史同期新高，累積前10月營收32.02億元，年增17.9%，已接近去年全年的營收水準。由於上海四廠、深圳實驗室在9月起陸續加入營收貢獻，預計Q4營收有望再寫新紀錄。

(2)近年歐美亞各國為降低地緣政治風險，皆有在規劃建立在地半導體供應鏈，像是日本就與美國合作開發2奈米技術，並且預計最快2025年在日本建立2奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下，為提升新產線的良率，都須重新調校製程、設備與材料，加上各國也積極發展第三代半導體，將持續推升材料分析(MA)、故障分析(FA)需求。

(3)公司近年積極布局台灣、大陸和日本，目前已累計有14個服務據點，協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃，未來業績可望持續向上。

🍎《寶齡(1760)》：

(1)新藥「拿百磷」可同步治療好發於洗腎病患的高血磷症及缺鐵性貧血，是提供營收長線成長的主力產品，在日本、美國的銷售收入於每季第二個月(2、5、8、11月)認列上一季銷售權利金，由於今年9月起公司不用再分潤給專利者，全年權利金收入預計可成長至4億(年增23%)，並且提升毛利率。

(2)新藥「拿百磷」持續拓展新市場，歐洲市場已經授權給美國藥廠Akebia推動後續銷售，南韓市場已在今年第二季拿到新藥上市許可證，預計2023年開始銷售，泰國市場在今年下半年遞交新藥上市查驗登記，中國市場於今年下半年遞交新藥上市查驗登記，預計在2023年底前取得藥證，在申請藥證到核准上市期間，公司分成5〜6階段認列里程金收入，總計約1.28億人民幣。台灣市場預計走高血磷症自費形式銷售，目前已在進行臨床數據分析，預計在2023年遞交新藥上市查驗登記。

(3)公司開發的新冠抗原快篩試劑也能偵測到BA.4、BA.5等變異株病毒，由於國內疫情面臨邊境解封及秋冬挑戰，對快篩試劑需求持續，預估今年快篩試劑出貨量達1700萬劑，營收貢獻約達11〜12億元。此外，公司也正在研發流感+新冠肺炎綜合性快篩，以及HP檢驗幽門桿菌的All-in-One快篩，未來這些產品開發完成後，預計皆能貢獻相當的營收。