相關個股：宜特(3289)、晶睿(3454)、世芯-KY(3661)、新盛力(4931)、系統電(5309)

今天大盤一如預期隨著昨夜美股大跌順勢回檔-135點，周二(11/8)已先進入短線整理結構的OTC指數則因上櫃多檔權值股傳出利多紛紛大漲，以致收盤僅小跌-0.12%（例如智擎胰腺癌一線用藥通過解盲、中美晶及旗下環球晶十月營收繳出佳績且將舉行業績發表會）。

今天台股修正本在預期之中，從大盤與OTC指數成交量同步下降、OTC指數一早逆勢先創反彈新高再作回檔、期貨逆價差有效收斂…等現象來看，目前盤勢屬於「價跌量縮」的正向結構，短線回檔只是「漲多休息（進入清水休息站）」，波段反彈格局並未改變。

此外近期提過台股還有幾個波段優勢，包括；(1)大盤月線翻揚、周KD指標應可黃金交叉，技術面支撐轉強；(2)年底逼近會有「法人與集團作帳行情」助陣；(3)選舉在即護盤力道容易增強；(4)全球主要股市多已站上季線，台股仍有落後補漲空間。預計台股短線休息無礙反彈格局，就算指數休息也會有個股接力表現。

＜操作策略＆個股追蹤＞

10/27看好台股啟動反彈波後，點名看好的個股合計冒出超過20個燈，但自周二(11/8)開始提醒台股輪動節奏即將進入「兔子（漲多股）休息、烏龜（低檔股、利基股）奮起」階段，盤面強勢股及主流族群應會逐漸轉換，建議可把「兔子型個股」新盛力、東碩、華經、環科、高力、晶睿、昇銳…等先獲利一趟或設好停利點，資金布局有望接棒上漲的個股。

這幾天前述「兔子型個股」果然陸續修正，接下來一旦回測支撐量縮有守，可留意再次上車時機。

至於可望接棒演出的「烏龜」，可關注：(1)中期底部漸漸成型的『BIOS程式碼開發設計』系微(6231)；(2)因美國晶片禁令可望迎來轉單效應的『DRAM製造廠』南亞科(2408)；(3)各尺寸電視面板報價止跌反彈的『面板』群創(3481)、友達(2409)；(4)專注在利基型、高毛利的高速乙太網路IC領域且今年營收逆勢成長的『乙太網路IC』九暘(8040)；(5)訂單能見度高的『電子檢測驗證』宜特(3289)、閎康(3587)；(6)受惠晶片運算效能提升帶動更多散熱需求的『均熱片』健策(3653)；(7)營運成長動能強勁的『電子貨架標籤』振曜(6143)；(8)今年前三季賺贏去年全年的『軟板與手機零組件廠』毅嘉(2402)…等。

🍎《宜特(3289)》：

(1)受惠AI、伺服器、先進製程、車用電子等領域成長動能強勁，帶動材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度驗證(RA)需求，推升9月(連續第5個月)、第三季、前三季營收通通創新高，全年稅後EPS挑戰5元。

(2)目前訂單能見度看到明年上半年，營收成長動能將延續至明年上半年。埔頂廠年底前材料分析(MA)產能將增加30〜40%，明年因應需求提升仍會持續擴產。

🍎《閎康(3587)》：

(1)半導體檢測大廠，受惠客戶持續投入研發，檢測訂單強勁帶動產能全開，推升9月、第三季、前三季營收全部創下歷史新高。第三季稅前淨利約2.25億，年成長29.1%，稅前EPS 3.64元，創新高。前九月累計營收達到28.35億，年增15.9%，稅前EPS 8.60元，創下20年來同期最佳表現。

(2)近年歐美亞各國為降低地緣政治風險，皆有在規劃建立在地半導體供應鏈，像是日本就與美國合作開發2奈米技術，並且預計最快2025年在日本建立2奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下，為提升新產線的良率，都須重新調校製程、設備與材料，加上各國也積極發展第三代半導體，將持續推升材料分析(MA)、故障分析(FA)需求。

(3)公司近年積極布局台灣、大陸和日本，目前已累計有14個服務據點，協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃，未來業績可望持續向上。

＜投本比&外本比 精選股＞

【投本比】=【投信買超張數／個股股本】；【外本比】=【外資買超張數／個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力，比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群，同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車」，買在起漲前，不賺都很難。

另開

上圖依序列出11/10(四)的上市櫃【投本比、外本比】前40大個股，其中技術面結構偏多的個股有：系統電(5309)、M31(6643)、世芯-KY(3661)、合晶(6182)、致新(8081)、眾達(4977)、華星光(4979)、寶雅(5904)、華新(1605)、榮剛(5009)，茲舉幾檔簡介如下：

🍎《系統電》：

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能，前3季累計營收24.84億(年增率40%)，稅後淨利2.67億(年增430%)，稅後EPS 1.71元，年成長4倍。

(2)10月營收3.15億(年成長42.4%)，創下歷史新高。再來進入歐美車廠為TPMS明年備料的出貨期，IPC新客戶量產出貨，資料中心擴建帶來的UPS訂單，都將是第4季的營收成長動能，獲利也將提升。

(3)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉(Tesla)獨家供應商，今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆，預計年底前增加2條全自動生產線，明年出貨成長挑戰80%，上看 1500〜1800 萬顆。

🍎《世芯-KY》：

(1)IC設計服務廠，提供客戶ASIC及SoC之委託設計服務(NRE)與量產(Turneky)服務。由於北美資料中心客戶2023年的需求預估是今年的2〜3倍，公司供應商已從1家增為3家，11月起產能明顯改善，並且延續到明年，預估2023年營收大幅成長至175億，年增43.4%，稅後EPS約34.6元，再寫新紀錄。

(2)在先進製程設計居產業領先地位，今年Q2在7奈米及以上(6/5/4奈米)製程佔69%，「高速運算」營收佔比達81%(不受今年消費市場去化庫存影響)。今年北美和中國客戶7奈米以上先進製程NRE的需求保持強勁，明年依舊高成長，加上未來兩年，高效運算設計製程也會從7奈米逐漸往6和5奈米邁進，至於3奈米NRE目前也已有測試晶片，預計2024年量產製造。

(3)針對美國商務部晶片禁令，公司表示只有一個中國GPU客戶可能需要送到官方重新檢視，預估只影響今年總營收占比約1-2%。

🍎《榮剛》：

(1)特殊鋼大廠，受惠於波音、空巴等積極拉貨，產能全數滿載，前三季稅後EPS攀升至3.26元，創15年歷史同期新高。預期10月營收至少在11億元以上重回高峰，第四季營收有望創下全年最高表現，加上目前在手訂單已至明年第二季，業績可望一路旺到2023年。

【影音焦點股】

🍎『電子』～新盛力(4931)、晶睿(3454)、昇銳(3128)、立凱-KY(5227)、天鈺(4961)、矽創(8016)、聯詠(3034)、創意(3443)、晶心科(6533)、世芯-K、M31、致新、茂達、東碩、華經、環科、高力、勝品、奇偶、宜特、閎康、系微、振曜、毅嘉、系統電、華星光、永新-KY、瑞耘、家登、建準

🍎『傳產』～茂順、聚陽、明安

【影音重點摘要】

⭐️台股北上列車如預期來到「清水休息站」，意思是「波段反彈路未盡，短線進入整理局」

➡️這階段的個股輪動節奏往往呈現『兔子休息、烏龜奮起』

🍎兔子是指漲多股，例如《環科、新盛力、高力、華經、東碩…》等，哪些整理姿態強?

🔥烏龜是指低檔股、利基股、利空出盡股。面板驅動IC《天鈺、敦泰、矽創、聯詠》就是低檔奮起的烏龜，後市「這樣」動作

➡️『車用、電源管理IC、台積大聯盟』出現哪些蓄勢奮起的烏龜呢? 看完就知道

➡️利基股可留意傳產《聚陽、明安》及電子《……》

❤️昨天強調「『安控』族群是大哥《晶睿》帶頭飆，小弟《勝品、奇偶、天鉞電、昇銳》已經追著跑，因此學員趁《昇銳》急攻漲停過程獲利下車，其他個股務必設好停利點」

➡️今天《晶睿》+66%後拉回破停利點，按操作紀律動作囉！預計『安控』族群漲多進入休息階段

🔥『矽智財&ASIC』族群《創意、世芯-KY、晶心科…》強勢輪漲，後續操作務必掌握「這個訣竅」

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另開

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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