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文章相關個股:日月光投控（3711）、優群（3217）、裕隆（2201）、裕民（2606）、長榮（2603）

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亞洲股市跟我們高度相關的韓國股市上漲，為何台北股市重挫，原因就是星期六智霖老師直播節目示警的，AI熱門股將會殺停損，究竟為何會有這觀點? 透過集保中心提供的資料，技嘉(2376-TW) 、廣達(2382-TW)與緯創(3231-TW)的籌碼皆顯示散戶投資人持股創高，這間接證實老師說的籌碼凌亂，在股市裡你常常會聽到人多的地方不要去，但歷史總是不斷的重複上演。

另開

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為何散戶投資人總是會套牢在高點，那當然跟你所接觸的財經節目跟媒體有關，2021年航海王熱度最高的6-7月份，智霖老師的節目透過華人的財神范蠡的話告訴投資人，航運股太昂貴，今年的六月份智霖老師的再度告訴投資人台灣的AI概念股有不少已經連後年的獲利都漲下去跟反應了，從智霖老師節目提供的圖表就會看到，散戶投資人在熱度最高時，輝達(NVDA-US)要公告財報之際才進場押寶賭博，而智霖老師卻在節目告訴投資人，我們觀察到的是大戶逢高賣這些AI概念股，從最近的新聞播報輝達(NVDA-US)創辦人黃仁勳也是逢高調節。

講這些智霖老師不是要落井下石，更非唱衰AI股，而是初升段會漲硬體建設，主升段會漲應用端的觀點，老師早就在6月底告訴投資人，當硬體的股票都已經反應估值了難道不用提醒觀眾嗎? 但是有些同業為了做生意，知道投資人想要買AI概念股於是在今年7月成立了AI搶錢大隊，這跟當時航海王最熱的時候成立航運搶錢大隊的套路是一模一樣，總是迎合觀眾需要，蹭熱度在最高點，以上陳智霖老師講的是不是事實，相信長期收看節目的忠實觀眾都非常清楚。

最近智霖老師在節目上跟投資人分享一個重要觀念，不做什麼才是智慧，什麼股票現在不能做，什麼樣的節目你不應該去看，如果一位分析師做節目的心態只是想要收業績，而不是秉持著專業去選股跟操作，那當然是災難，2021年航運最熱時成立搶錢大隊，2023年AI最熱時又成立搶錢大隊，重複的行為跟套路，不同的時間但一樣是新鮮韭菜被收割。

今天台股由AI熱門股啟動殺盤停損不一定是壞事，智霖老師已經在節目說明本星期三是關鍵的通膨利空測試，要突破量縮的盤局通常就是向下先掃停損，9月份聯準會大致已篤定不太會升息，進入10月份就是智霖老師說的季節性優勢，無論從技術面跟產業基本面，智霖老師都有提供相關數據佐證，第四季向上的機率很高，尤其台灣還有總統大選的因素，今天大盤下跌，金融指數還是維持紅盤，這就政策護盤的跡象，當前重要的就是挑選有機會的產業個股做好準備。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

日月光投控（3711）7月合併營收48.35億元 年增-16.87%，公司表示，目前先進封裝技術除了CoWoS之外，還有InFO整合型扇出型及相對較為基礎的覆晶型封裝技術，目前先進封裝以這三種技術為主，據供應鏈消息指出，除CoWoS之外，日月光近年來在其餘二種先進封裝技術InFO整合型扇出型及覆晶型的接單確實越來越多，目前營運占比仍不高，但未來幾年的展望相當看好。對於nVidia降規版的L40系列新品，是否有機會接到相關封裝訂單，日月光表示，無法評論個別公司的接單情況，但目前在InFO整合型扇出型及覆晶型封裝的產能及接單已是業界最大，未來產業對目前各種先進封裝的需求一定會很多，產業發展趨勢對日月光接單有利。封測業者也指出，覆晶封裝技術是將晶片連接到長凸塊（bump），然後將晶片翻轉過來使凸塊與基板（substrate）直接連結，目前覆晶型封裝是需求量最大的先進封裝技術，且該技術已發展20年。

優群（3217）8月合併營收3.28億元 年增64.30%，公司表示，上半年主要仍受到消費性市場疲弱、去庫存等因素影響，預期營運較淡，不過兩大CPU廠伺服器新平台已推出，帶動DDR5於第二季開始加速轉換，第三季則迎來傳統美系手機旺季，微型沖壓件產品將放量，因此預期優群將自第二季起逐步回溫，且下半年新品放量帶動下，營運有望遠優於上半年。看好2023年伺服器、NB、高階電競桌機都有轉換DDR5需求，且憑藉高良率表現，取得不錯市占率，更打入HP、Meta等供應鏈中。公司對於今年營運看法不悲觀。

裕隆（2201）7月合併營收68.46億元 年增-1.50%，市場分析，進入下半年，隨日產料件供應持續好轉，轉投資裕日車仍設定全年銷量3萬輛目標，力拚年底前單月市占回升至8％，本業估續好轉。裕隆認為，輕油電X-Trail生產效益將是下半年獲利成長動能之一，確實可期待。此外，裕隆也是集團裕融、中華車等公司大股東，隨裕融今年獲利續攀峰，今年挹注裕隆獲利也將同步攀升。中華車部分，同樣走過防疫險低谷，今年更有MG新品牌助力，由於MG銷售表現優於預期，法人看好也將挹注裕隆獲利成長。至於新店裕隆城已確定將於9月開幕，未來將創造穩定年租金收入約3～4億元，今年基本估可貢獻租金收入1億元，將在下半年開始認列。隨本業及轉投資皆有新動能，裕隆全年獲利表現，每股純益甚至可挑戰新高。

裕民（2606）8月合併營收11.12億元 年增-24.46%，公司表示，展望後市，第三季進入散裝航運旺季，加上熱浪來襲、海運煤炭價格下跌，中國進口煤炭量大增，7月中國中央政治局會議預計在下半年推出更多振興經濟措施，都為全球航運市場注入強心針。另外波羅的海交易所對未來各季度期貨報價，均高於第二季現貨運價，亦即市場看好未來運價將出現明顯改善。對照波羅的海乾散貨指數BDI第二季平均1,313點，季增14％、年減49％，BDI季增主要靠海岬型大船日租金走升所帶動，海岬型船第二季平均日租金15,561美元，季增70％、年減28％。裕民目前營運船隊有66艘，下半年還有1艘巴拿型船將交付，船隊逾9成船舶符合環保新規，不需減速航行，待航運市場逐漸好轉，裕民可望搶賺一波。

長榮（2603）8月合併營收249.17億元 年增-56.62%，市場分析，7-8月全球各大航商發出GRI漲價計畫，8月初運價確實比6月底還高，這期間亞洲到美國西岸及東岸每FEU（40呎櫃）調漲1,000美元，惟漲價成功是船公司減少艙位供給，持續減班、停航及減速所致。但因市場需求不強，目前第32周的亞洲到美國西岸每FEU為2,200-2,300美元，亞洲到美國東岸每FEU為3,200-3,300美元，運價與上周差異不大，後續走勢仍要觀察歐美地區客戶因應感恩節、聖誕節的拉貨力道。整體來說，三大聯盟調配艙位供給，今年運價不會再低，但漲勢動能也有限。長榮為全球第六大貨櫃航運商，日前排名第二大馬士基（Maersk）釋出對產業前景悲觀的訊息，馬士基認為，企業持續消化庫存且大陸經濟衰退，全球貨櫃航運需求降溫現象比預期嚴重，今年的貨運量恐萎縮1-4％。

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