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星期五美國股市呈現小漲，台指期貨夜盤也收在平盤附近，全球股市目前皆處在一個量縮的區間盤整，下禮拜將是9月份最重要的時刻，智霖老師在8月初的節目包括上電視台即分析，從克里夫蘭聯儲的通膨預測模型以及油價下半年的供給需求分析給出結論就是通膨會在秋季反彈，一個多月的時間過去了，您看到的結果是，油價創波段高，美元走強，股市拉回修正，關於全球總體經濟的即時動態分析，檯面上的分析師，應該就只有智霖提供最快速且最完整的分析。

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大家會非常關心接下來的行情怎麼走，智霖老師在最新的直播節目給出了兩個結論，這兩個結論都是告訴你短期要大漲不太容易，沒錯這強調的是短期，因此你操作千萬也不要急，而未來一個季度看法，第四季會向上觀點依舊是不變的，上漲的內容跟個股也評估會是補漲的邏輯，而非第二季度已經大漲的AI伺服器組裝的英業達，緯創，廣達這些進入休息的個股，這個觀點智霖老師在7月15日直播節目就已經清楚說明，台股有很高的機會將效仿2021年航海王時期，資金過度集中後族群休息，然後開始走補漲，忠實觀眾可以見證有分析師可以在2個月前就提前分析預告即將發生的事情，同時在7月15日直播節目分享了2個AI概念股應該要出場的訊號，到目前為止AI概念股的強弱分明，關鍵就是在於當天講的第二個訊號。

透過籌碼面資料跟投資人分享，AI概念股籌碼面呈現散戶套牢的量縮盤跌，而大盤籌碼則顯示指數下檔會有支撐，美國股市跟台灣一樣都出現籌碼面的問題，因為FOMO害怕錯過的情緒，美股散戶投資人追高，當前AAII情緒調查偏樂觀高於40%，因此下星期通膨的反彈若差於市場預期，並不排除先往下殺一波個股籌碼面停損，這僅是短期的看法，因為區間整理本來就是上上下下，從產業基本面的分析本集節目有詳細說明，為何半導體開始復甦，美國經濟強於預期，中國的刺激政策，台灣有選舉因素，因此第四季向上機會高。

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行情區間盤整就更重視選股策略，智霖老師看好AI會走應用端，因此預告且操作了8050廣積，近期台股整理，廣積反而逆勢創新高，8月24日節目公開預告無人機題材，以及說明9月中有軍工航太展，8033雷虎，2634漢翔，3004豐達科，2645長榮航太，這些股票表現在上週股市整理，他們反而是逆勢上漲的股票，半導體趨勢將來發展的重點在先進封裝，為何ABF會有機會，台灣ABF有三檔股票，究竟為何不會選擇操作3189景碩跟8046南電，反而認為3037欣興會有波段實力，在本集的直播節目你會找到答案。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

世界先進（5347）7月合併營收35.97億元 年增-22.85%，市場分析，世界先進目前訂單能見度約3個月，加上第一季是傳統淡季，季度營收將較上季下滑。原本市場認為8吋晶圓代工市場上半年仍有產能過剩壓力，恐要等到第三季後才會回升，但近期包括車用及工業用等面板驅動IC及電源管理IC訂單續強，抵銷消費性電子疲弱情況，國際客戶考慮地緣政治風險，減少在中國投片而轉單到台灣效益持續發酵，世界先進營運可望在第一季落底。另外世界先進過去幾年開始布局氮化鎵（GaN）市場，跨入第三代半導體領域，今年將逐步邁入收割期，已有車用電子相關GaN晶圓代工訂單到位，且已進入設計定案階段，今年將可貢獻全年營收在低個位數百分比，明年則會有跳躍性成長機會。

東陽（1319）7月合併營收19.20億元 年增3.27%，公司表示，在產線整頓優化效益以及AM出貨成長挹注下，除挹注東陽營收有明顯成長，更是推升公司獲利創高主因，東陽上半年營業利益率成長至13.6％，同樣是歷史新高。看好隨著後續美國產險公司State Farm擴大使用AM零件賠付效益發酵，去年12月起逐步擴大使用AM件至全美47州，今年6月底起在加州、亞利桑那州更不再局限保險桿及車燈，也擴及鈑金件及水箱護罩等零件，顯示AM市場需求未來只會更熱。東陽並進一步預估，目前美國AM件滲透率占市場約2成，隨著車險公司推動，加上AM件價格較原廠件低，估2030年滲透率可達28％。

群光（2385）7月合併營收80.22億元 年增-22.13%，公司表示，預期第一季營收將會落在年減2成左右，第二季營收可望回到年增走勢，隨著NB市場存貨調整有機會在今年上半年進入尾聲，營收也有機會從第二季起回到逐季上揚。預期包括拋棄式內視鏡、同時支援影像與聲音辨識的高階商用監控攝影機等，內建AI功能的影像產品今年出貨動能續強，AI影像產品營收占比已經提高至整體影像產品的70％，鍵盤、影像模組等NB周邊則主攻高單價，希望藉此帶動營收優於市場表現，加上PC主要客戶都對下半年需求相對樂觀下，全年營收仍預估有機會比去年成長中個位數百分比。至於在庫存水位方面，目前庫存金額已經回到187億元，庫存周轉天數也從去年的高點87天、將至78天，距離正常的70天愈來愈近。

虹堡（5258）7月合併營收6.58億元 年增6.76%，公司表示，受惠美中貿易、科技戰轉單效應確實不少，且有持續發酵的趨勢，尤其個人支付等隱私安全受到高度重視，以歐美客戶而言，若採用中國大陸零組件進口相關產品，還有課稅提高成本的問題。因此，虹堡電子支付系統耕耘多年，主要外包生產商都在台灣，並品牌知名度高，在選擇產品上也享有一些報價優勢。另外，虹堡中壢廠第二季投產，初步目標自有產能要達整體兩成水準，自建工廠的主要考量為生產成本相對較低，且在產品質量上更有保證。隨著電子支付產品逐步換代，安卓系統市占率逐年提升已是未來趨勢，從製造端來看，公司新開發電子支付設備所需零組件與智慧型手機可共用料愈來愈多，規劃與EMS廠合作，在料件議價上會更有空間，有利生產成本降低，維持高檔毛利水準。

佳世達（2352）7月營收為159.13億元，年減22.02%。公司表示，第三季營運緩步成長，維持全年逐季成長展望。旗下醫院營運健康，復甦最為明顯，智能方案和網通事業雖有庫存調節情形，仍看好長期數位轉型和基礎建設需求。集團會持續優化組織，繼拍檔子公司進行益欣四合一，佳世達在醫療事業以明基醫為核心，組織醫材艦隊，邁達特也將聯合Brainstorm，加速搶攻北美AI運算市場商機。藉由組織優化並聚焦，性質類似的事業更能整合資源、並加速發揮綜效，並貢獻母公司的整體競爭力。此次醫療組織調整是為了極大化醫療事業群綜效，帶動集團透析、醫美等領域產品線之未來成長，因此以明基醫為醫材事業之旗艦，取得凱圖40％股權，組織優化後，明基醫與凱圖合力擴展醫材產品及開拓海外市場。智能方案事業群以IT （邁達特）與OT（友通）雙主軸，此次組織優化，邁達特結合Brainstorm拓展北美AI運算市場，友通持續提供CPU／GPU智能運算關鍵模組予以全球OT方案商及Brainstorm。

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