相關個股：技嘉(2376)、奇鋐(3017)、智原(3035)、緯創(3231)、閎康(3587)

文章相關個股:倉和（6538）、聯詠（3034）、台達電（2308）、環球晶（6488）、世界先進（5347）

臺北股市受美股激勵盤中大漲，成交量只有2,794億元，量能不足不利上攻，但是當沖依舊非常火熱，昨天證交所公告當沖比重來到46%，量縮當沖高的時候，投資朋友操作上記的早盤不要亂追股票，今天很代表性的幾檔熱門股，技嘉(2376-TW)、奇鋐(3017-TW)與閎康(3587-TW)都開高走低，在量縮且當沖盛行的時候，老師都告訴會員早上是不適合追買股票的。

昨天週二直播節目中，智霖老師有跟投資朋友分析國際盤勢，我們預告如果能夠突破上週高點，技術面而言就是轉強，昨天美國公告職位空缺率(JOLTS)，顯示就業市場放緩，美元跟美債都紛紛拉回，這印證了我近期的直播跟投資朋友分享的行情會像2007年的情境，當時有個重要條件就是十年期國債殖利率短期需要往下，目前來看都符合這樣的條件，不過本周最大的變數還是在週四跟週五，分別有PCE(個人消費支出)指數跟非農就業數據，因此即便技術面轉強了，短線還是可能會震盪，因此選擇成長性個股非常重要，投資人如果不會操作的，歡迎你可以下載陳智霖分析師的APP，來體驗午報導航跟我們每週的選股，不定期會透過APP的廣播節目給你最即時的盤勢提醒。

最近節目告訴投資朋友的題材，尤其在上週持續介紹的軍工類股，在政府的國防預算增加的情況之下，昨天即便軍工類股的雷虎(8033-TW)、千附精密(6829-TW)有下跌，但是老師也告訴大家，軍工指標股漢翔(2634-TW)，仍然是拉尾盤，那今天這些股票表現就非常的強勢，這就是我們在9月份到來前，提前為大家準備的題材。盤勢要止穩還有另外一個重點，就是蘋果概念股，昨天已經預告高價股大立光(3008-TW)站回2000元整數關卡，今天也續漲，高價股是大戶進場的指標，目前散戶沒有信心在玩短線當沖，但是有些有趨勢的個股目前已經看到有延續性， 9月中發表的蘋果新機能否讓下半年的行情震盪往上，歡迎投資朋友都可以持續鎖定智霖的節目，老師會在節目中大家分析。

另開

最後跟大家分享蘋果要發表新機，會有延續性的觀察指標，但是長短期的題材投資朋友還是要非常地留意，手機族群的觀察指標在功率放大器(PA)，臺灣代表性的三檔股票，穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)與全新(2455-TW)，今天都有整齊上漲，當然也因為美國商務部長雷孟多訪問中國，受到中國對鎵和鍺出口限制有關，這都是屬於9月份的題材股，真正的長線趨勢老師看好的還是在AI相關的延伸運用，相關細節投資朋友可以鎖定今天晚上11點TVBS電視56臺金臨天下節目，老師今天會特別談一下有關於AI相關應用以及臺灣的受惠股。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

倉和（6538）7月合併營收34.02億元 年增-17.96%，公司表示，由於3D網版滲透率提升、海外市場拓展，下半年營運肯定比上半年表現更好。隨著營收增長，毛利率也會再提升。就市場面來看，全球太陽能市場維持成長，對PI網版需求持續成長。太陽能技術路線從PERC到TOPcon、HJT，持續朝細線化和大尺寸方向發展，對PI網版印刷製程依賴性更高，對公司發展正向看待。公司也持續拓展非太陽能市場機會，包括被動元件、汽車產業等，開發精密網版產品，以分散市場風險。今年第二季太陽能電池之印刷用網版營收占比仍高達85％，非太陽能之印刷用網版比重約3％，網印耗材買賣的營收比重約12％。公司在今年7月針對對手發出侵權訴訟，另一方面也持續推出新產品，設法拉長創新紅利，帶動營收和毛利率成長。

聯詠（3034）7月合併營收96.75億元 年增40.92%，市場分析，目前面板驅動IC市場當中又以AMOLED及大尺寸面板驅動IC市場開始率先出現止穩跡象，不僅產品單價沒有持續下滑，且還陸續出現急單需求，使聯詠從去年第四季開始就受惠於這波效應，推動營運觸底反彈。對於第二季展望，由於電視市場庫存調整已經超過一年，預期將有機會在第二季開始重啟拉貨動能，使聯詠大尺寸面板驅動IC出貨表現將優於第一季，另外加上智慧手機客戶積極導入AMOLED面板，聯詠在大啖中國及韓國等面板廠訂單效應下，推估第二季合併營收有機會達到雙位數成長動能。全年營運展望，在經過第一季客戶庫存調整過後，第二季在客戶新機種需求帶動下，營運將有望恢復季節性成長，且下半年在中國疫情因素可望消散及美國升息進入尾端後，終端消費性需求可望優於上半年水準。

台達電（2308）7月合併營收359.74億元 年增5.37%，公司表示，AI伺服器電源「目前手上單子還很多，未來比例還會再增加」，並樂看電源產品的毛利和淨利都會比去年出現大幅成長。在新增訂單推升下，台達電目前伺服器電源市占已逾五成，就產品占比言之，伺服器電源營收已占到電源的五成，其中狹義AI伺服器電源（以GPU為主的AI伺服器電源）更占到伺服器電源的10％至15％，以台達電現有電源產品營收貢獻約40億美元換算，伺服器電源營收估達20億美元、狹義的AI伺服器電源營收則為2～3億美元。拜AI伺服器電源市場續揚，加上電動車、充電樁微電網產品表現還不錯，儘管其他產品成長有限，但台達電執行長鄭平預期，第三季仍會比第二季好一點點，「目前看起來是穩定的成長」。

環球晶（6488）7月合併營收54.85億元 年增-4.1%，公司表示，AI模型推動生成式AI熱潮，將帶動高速運算及記憶體需求。全球半導體產業包括記憶體，預期在2023年都將面臨衰退，但半導體將於2024年出現反彈力道！汽車、工業電子及生成式AI將成為支持半導體營收的關鍵驅動力。其中，AI運算滲透至多元專業領域中，包含雲端服務、電子商務、智慧製造、金融保險、醫療及先進駕駛輔助系統，進而推動AI伺服器需求。公司的長約覆蓋率高，少部分是現貨價合約，目前因現貨價較弱，預期下半年價格問題對公司會有一點（a little bit ）挑戰。下半年各項不確定因素仍多，因此無法提出財務預測。

世界先進（5347）7月合併營收35.97億元 年增-22.85%，公司表示，展望第三季營運展望，由於終端市場需求力道疲弱，庫存去化速度緩慢，預期第三季的復甦動能將放緩，因此，世界先進估第三季晶圓出貨量將季增約4％至6％之間，但平均銷售單價第三季相對上季將呈現持平；毛利率將自上半年的30.03％，下修到介於25％到27％之間。因應半導體產業進入調整周期，及通膨、戰爭、地緣政治等不確定因素，公司審慎進行產能擴充，預期第三季月產能將季增約5％、達28.7萬片晶圓，全年產能維持原先預期，約年增6～7％、全年產出335.2萬片。

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