相關個股：技嘉(2376)、緯創(3231)、營邦(3693)、神達(3706)、廣明(6188)

《非凡贏家》李健明 首席分析師
7/12(三)
AI伺服器94狂！

盤勢解析：
昨天美股持續上漲，然而今天台股開盤僅小漲4點主要是因為觀光、航運同步下殺的影響，所幸電子AI伺服器族群：技嘉(2376)、緯創(3231)、神達(3706)、勤誠(8210)強勢上攻穩住盤勢，指數收盤續漲63點以16962點做收！成交量擴增至3494億，只要今天晚上美國公佈6月CPI(消費者物價指數)如市場預期+3.1%，台股短線將再向月線叩關(目前在17035點)！投資朋友手中若還有觀光、航運股必須趕快賣出，然後將資金轉買電子主流飆股！因為接下來的行情個股差異將加大，如果抱著不會漲的股票將會賺指數、賠價差！

個股分析：
純正AI股獲得內、外資研究機構出手相挺，其中元富投顧調高勤誠(8210)股價預期至225元！認為Q3進入傳統旺季，下半年有專案進入量產，包括小批量的AI專案營運會優於上半年！預期全年AI伺服器營收比重上看10％～20％，2023年EPS為8.01元！2024年受惠於AI伺服器比重攀升以及新CPU平台滲透率增因此EPS上看11.26元！

瑞銀證券將緯創(3231)股價預期調高為120元，AI運算事業占緯創2023年營收占比約3％，貢獻淨利比重則至少超過1成對2024年淨利的貢獻將拉高到15％～20％！受惠於輝達H100晶片強勁需求，超微Mi300於Q3底開始放量，緯創2024年AI運算業務營收可望較今年倍增！凱基投顧將合理股價估值升為115元！

大和資本證券調升建準(2421)的目標價從91元調升到108元！建準同樣高度受惠於AI伺服器，預計Q4將供應液冷散熱模組給電信、伺服器客戶，帶動其AI伺服器相關事業下半年營收占比上升到5％！

AI伺服器大廠神達(3706)我們今天買進即力鎖漲停又創6年新高！神達7月開始將認列英特爾伺服器業務挹注營收！下半年營收將大爆發，外資昨天再度買超3560張！

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營邦(3693)為AI伺服器機殼大廠，由於生成式AI帶動伺服器機殼需求大增，再加上INTEL、AMD新世代處理器平台新品陸續上市，下半年營收與獲利將大幅成長！

昇貿(3305)今天盤中又創今年新高！昇貿為錫膏生產大廠，受惠於AI伺服器將採用大量GPU故帶旺高階錫膏需求！昇貿高階錫膏產品已通過NVIDIA認證，適用於AI伺服器組裝製程，並已開始供貨給緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)等AI伺服器大廠！昇貿下半年營收與獲利都將大幅成長，投信到今天已連7買！

如果您不知如何汰弱換強！

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