我們的汽車電子再一檔發動—看健合興的漲停

全球投資個股淨值：穩健型107.50，四天賺7.5%；積極型115.0%，四天賺15%，雖然過去四天來SP500仍小跌，但我們的淨值天天不斷上漲，充份顯示出我們充份掌握美股的真正內容。

  即使在台股，自從我們在11月底出掉東隆興4401後，我們開始布建汽車電子與網購相關股。尤其是汽車零組件股，這是台灣的強項，因此當美國經濟進入強勁復甦時，我 們當然不會忘記汽車電子股。尤其最近像美國通用汽車漲勢越來越凌厲時，台灣的汽車電子也自然會與之相附和。最近的台半大漲之後，健合興也在今天開始發動，這些都是我們的主要持股，為的就是看好美國的經濟復甦帶動的換車潮與未來無人駕駛的過度期。

  基本上中國的汽車雖一年售出輛數比美國多，然而這是流量，就存量而言，美國仍多於中國。再從另一角度來說，未來中國在空氣污染嚴重下恐怕會大力推動電動車。唯有電動車才能解決一大半中國的污煙瘴氣。而在美國，汽車電子仍是台灣的主力戰場，且台灣本身也無能力銷出電動車，因此必須依賴美商的銷出電動車，就像依賴蘋果一樣。然後台灣相關的汽車零組件廠再從中受惠。從最近美國汽車的股價變化，大概就可以知道台股的汽車電子將持續大幅走高，而且是長期的大幅走高。

  我不是喜歡搶反彈跑短線的人，也不認為股價大跌一段就是好買點，例如鋼鐵、航運，雖然最近BDI大漲，但我仍然認為中國的霾害如此嚴重下，怎麼可能再去發動使用鋼鐵大加建設。北京政府若看不到藍天，鋼鐵股就別想有復活的一天。因此BDI大漲不過是短期現象罷了。這種叫做跌深的中期反彈。未來鋼鐵股10年不會有大行情，不要作夢了！

  反之能幫助中國減輕污染的產業才是未來的王道。中國一年近2000萬汽車的污染問題如何解決才是王道。鋼鐵業、水泥業…等等高污染行業未來只會越來越少。核能電廠在中國也會再受重用。環保業絕對是未來的明星產業，像台灣的可寧衛、中宇、鉅邁、崇越、甚至國統等都大有可為，只是中國政府願不願意把餅給台商如此而已！

  另一方面，在汽車電子或電動車方面，台廠打入陸廠後不管是比亞迪的電動車供應鏈或其他汽車廠，台廠幾乎都賺不到錢，因此打入美商汽車供應鏈靠著美商的打入中國便成為台廠汽車零組件的重要來源。

  大家不要看TESLA概念股最近軟趴趴的，但事實上TESLA要製造平價電動車並將之輸出到中國，這才是最大商機所在。在中國比亞迪的技術仍然非常落後之下，TESLA的平價電動車可能成為真正的中國收成股，這也才是真正值得關切的所在。而目前輸往美國的汽車電子便成為主流。汽車電子的不斷增加功能與份量不但是美國經濟復甦下的必然結果，也是為未來無人車做準備。目前汽車電子的功能越來越多，其成本也逐漸占據整輛汽車的重要地位。可說是台灣電子股轉型的最重要所在。像台半、像立隆像健合興等都是轉型汽車電子後成功的例子。在未來汽車電子應用越來越大之下，且美國經濟成長越來越好的情況下將是台灣的新長期主流股。